国产存储利好来了【七月份市场行情展望】

AI算力与全产业链（绝对主线）：这是目前政策优先级最高、业绩兑现最确定的赛道。随着AI大模型迭代与物理AI落地，算力基建全面爆发！

核心看点：800G/1.6T高速光模块（出口暴增印证需求）、液冷服务器、高端PCB、国产AI芯片，这是贯穿全年的最强主线，业绩弹性巨大！

人形机器人+核心零部件（量产拐点）：2026年是商业化量产元年！人口老龄化与工厂降本刚需打通了商业逻辑，叠加“十五五”政策力挺，国产替代空间广阔！

核心看点：谐波/行星减速器、六维力传感器、无框力矩电机。避开纯组装贴牌企业，紧盯具备自主研发技术壁垒的核心零部件龙头！

商业航天（万亿级新基建）：2026年是商业航天“火箭回收”推动加速元年，产业正从技术验证期迈入规模化量产期，万亿级市场空间全面打开！

核心看点：可回收火箭技术突破（大幅降低发射成本）、低轨巨型星座密集组网（带来天量刚性订单）、核心元器件（射频芯片、激光通信终端）关注上游高壁垒零部件与中游卫星/火箭制造龙头！