周末四大消息，中报业绩风口来了！一、周末重要消息解读1、出口暴增！央视财经：今年以来算力相关产品加速出海 有企业800G以上光模块出口暴涨百倍；电子布产线24小时满产运行2、业绩超预期！统计局1-5月份数据：全国规模以上工业企业利润同比增长18.8% 电子行业利润增长103.9%；对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%；电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长665.4%、19.7%；解读：很多人说科技股价涨高了，就是风险；但大家可以看看美光，一年前股价100元，市盈率是15倍；现在是1000元，市盈率还是15倍，你说他贵吗？ 这两年，光模块普遍是5-10倍涨幅，但业绩摆在那里，而且机构深度抱团，大部分不敢参与是正常的；但诸多主力刚刚进入的涨价题材，比如MLCC、电子布、PCB、封测、算力金属、目前依然是低估的；因为供不应求，其中MLCC的订单，都排队到2027年二季度，高端产品半年涨5倍，建议中线仓位耐心拿好，短线如果回调到5-10日均线，都可以考虑加。3、中报业绩！富满微：上半年净利预增352%～408%；公司业绩增长主要得益于技术创新、产品迭代、管理提升和营销策略的有效实施解读：中报行情来了，科技的业绩摆在那里！难道去看老登，比如业绩不增长的银行？还是下滑明显的白酒？答案很明朗！详细的分析，咱们周一早上8点直播，还有更详细的解读，大家都可以来听。4、A50反弹！富时中国A50指数期货夜盘收涨0.82%；纳斯达克中国金龙指数涨0.7%；解读：美股周五晚上下跌，A股已经提前跌了。下周迎来修复反弹，下跌是黄金坑！二、策略，重点把握中报业绩行情：1、国产替代：比如芯片半导体，光刻机、光刻胶、封测、EDA这是大方向；机构深度抱团的，走的是慢牛；月底洗盘， 7-8月的中报行情还会继续活跃。2、Ai硬件：比如CPO、光模块、光通信等，这里有光纤、MLCC、电子布、PCB等，逻辑是供不应求，涨价预期；短期涨幅大，你可以等他们跌下来，恐慌时候进场低吸。3、券商：因为大A现在每天成交量3万亿左右，两融也超过3万亿，券商佣金和两融利息收益高；而且技术上底部放量，大资金进场抄底做中报行情；所以券商急跌到10日均线可以低吸海西一狼交易日早上8点直播，中午12点午评文章解读；声明：个人观点，仅供参考，以此交易，风险自担！