周末最大的利好消息：8000多亿的国产替代市场想象空间，电子行业！我一再给大家说不要只着眼于半导体芯片光刻胶这些对日产品国产替代，光刻胶只是电子元器件里一个很小的门类，确实是卡脖子，但从大局观上来说，当前的局势更应该是“电子元器件”的大规模国产替代，你想光刻胶每年才从日本进口200亿，而整个电子元器件我们是每年从日本进口8000多亿啊，这个想象空间巨大。
最关键是周末的这则官媒消息：1-5月份电子行业利润同比增长103.9%，最关键是对整体工业利润增长贡献率是43.1%！也就是说电子行业是为工业利润正增长起到了龙头表率作用，原来是大家都在猜测，现在基本实锤了。
也就是说用数据来说话，电子行业，比如新能源电子元器件、集成电路、电子化学品、光学光电子，还有很多除了芯片光刻胶光模块以外没有涨的二线品类，应该会有补涨的机会。
