美光市值击晕“七姐妹”，美光海力士三星三家存储的市值赶上英伟达，很多人开始担心存储泡沫了，树不能一口气涨到天上去

为什么之前追高AI产业链存储的，与今天怀疑AI泡沫的，可以是同一群人？

就像年初就怀疑AI泡沫的，与二季度追高AI产业链的，也往往是同一群人？

因为都是盯着分子端的人，且极度敏感

一个关于分子端的新闻，例如存储产能什么时候上来了，需求因为涨价涨太高消费者买不起被抑制了，或者再涨就连ai大厂谷歌微软亚马逊都嫌贵要减缓资本支出了，这都牵动着同一帮人的敏感神经

每次行业产能与需求，涨价或降价之类的大变动，都会导致同一群人的情绪出现巨大波动

因为，做基本面研究的人，的乐观及悲观情绪，也没有逃离DCF的五指山

行情分裂成这样，要多想想均衡营养配置，不要全部赌在K型的一边最好

因为等你的存储多头朋友，倒戈之时，你会发现朋友越多，反身性越大