市场主线观点+晚间个股公告汇总

当前A股核心主线清晰明确，算力半导体、存储芯片、光通信整条硬科技产业链持续领跑。赛道依托供需紧缺、业绩兑现、产业扩产三重逻辑强力共振，中长期上行趋势稳固。

短期市场风格明显切换：高位题材小票震荡加剧，资金持续分流，逐步从纯情绪炒作，回流至具备真实订单、技术突破、业绩确定性的细分龙头。在半年报密集披露窗口，业绩兑现能力将成为核心选股标准。

操作上重点坚守存储扩产、高端电感、光模块等高景气细分方向，规避无基本面支撑的高位纯题材标的，踏稳本轮科技结构性牛市节奏。

一、产业利好（算力科技为主）

1. 中航光电：CPO、硅光模块实现批量交付，高端光通信业务持续落地。

2. 龙磁科技：高端芯片电感顺利通过海外大厂认证，进入放量铺垫阶段。

3. 京东方A：玻璃基封装载板顺利送样测试，先进封装领域实现技术突破。

4. 石英股份：高纯石英棒完成客户供货，半导体上游材料国产替代推进提速。

5. 永太科技：与宁德时代签订原材料供货协议，绑定头部新能源客户，业绩确定性增强。

6. 通化金马：成功拿下阿尔茨海默病新药证书，创新药领域迎来实质性应用。