【6.26收评】指数震荡整理，市场极致分化，资金抱团AI硬件。美银预判存储芯片缺货延续至2027年底，叠加美光业绩大爆发，存储+HBM全线走强，板块再创新高。行业逻辑彻底反转，由消费周期切换为AI成长主线，产能瓶颈支撑长期涨价。后市继续坚守高阶存储、算力硬件，逢分歧布局业绩龙头，远离题材小票。

存储芯片 半导体 AI算力