6月25日晚间盘面资讯周四晚间产业消息密集，半导体产业链涨价潮成为核心主线。电子玻纤布、CCL板材敲定7月新一轮涨价，MLCC厂商即将开启全客户调价，PCB、被动元件报价短期大幅攀升。ABF膜未来两年市场规模持续高增，供需缺口拉大，国产替代逻辑进一步强化；磷化铟衬底缺口率超七成，高纯磷源国产化紧迫性提升。英伟达80V机柜三季度备货，光互联行业进入高景气周期，机构大幅上调板块标的目标价。政策端推进算电协同、可控核聚变技术研发，恒逸石化上半年业绩迎来爆发，钠离子电池、氦气战略储备等题材同样获得资金关注。