市场消息 谨慎参考1 新疆众和、海星股份、江海股份（铝电解电容）：6月24日晚间江海股份发函下游宣布产品提价，涨价原因为铝箔、化工原料、碳粉等原材料成本上行，铝电解电容、薄膜电容、超级电容全线调价。2 神州数码：国产算力服务器+长鑫存储分销标的，账面存货175亿，存储芯片、CPU价格上行周期存货增值弹性充足。3 维信诺：布局玻璃基板TGV，持有封装载板相关制备专利；行业事件，康宁推出玻璃桥产品，瞄准CPO、玻璃芯封装赛道。4 恒林股份：AI服务器NVLink线束盒环节优势显著。NVLink T1供给方为安费诺APH、富士康，公司太仓基地承担安费诺线束盒70%以上产能、富士康近100%份额，锁定英伟达线束盒核心供应；今年下半年AWS、AMD订单逐步放量，2027年OpenAI、Facebook订单有望落地；机构测算今年线束盒出货30万只以上，明年有望达60万只。5 美埃科技、亚翔集成、太极实业、圣辉集成（洁净室）：美光财报披露2027年洁净室资本开支额外增加110亿美金，洁净室为当前半导体扩产核心瓶颈；美埃、亚翔配套美光，太极实业配套海力士。6 洪田股份（603800）：铜箔设备卖铲人，主营阴极辊、生箔机，为4μm以下极薄铜箔、HVLP铜箔生产必备设备；全球仅三家企业可量产，设备断供将直接影响铜箔产线运行。7 莲花控股：旗下纽菲斯为头部ABF膜供应商。8 太龙股份：全资子公司博思达为国内头部存储分销商，直接代理三星、铠侠、西数原厂SSD、闪存产品；行业催化，美光科技财报业绩大幅超市场预期。9 五矿发展：矿产资源法实施条例正式落地，36种战略性矿产纳入国家战略矿产资源目录。10 维科技术：大摩观点，钠离子电池被称作新石油，是AI产业爆发后的关键资源瓶颈，相关赛道将催生8000亿美元投资空间。11 聚杰微纤：2026年2月收购根银科技80%股权切入电子布赛道，根银科技普通电子布已批量供货下游，后续规划高端超薄电子布产能，电子布业务具备估值提升空间。12 博纳影业：公司出品史诗电影《四渡》定档6月26日全国上映。13 横店东磁：公司芯片电感业务更新，一、机构预计2027年芯片电感营收8亿元以上，存在上调预期；二、下半年芯片电感产品有望获取海外大型CSP客户订单。14 至纯科技：业务覆盖半导体洁净室、电子级红磷（磷化铟核心原料）；行业传闻，日本化学、RASA将于7月1日停止向中国大陆供应高纯度红磷。15 帝奥微：光模块模拟芯片取得重大客户突破，进入XC供应链；800G单模块芯片价值量合计6美金，1.6T光模块单套价值10美金以上；XC积极导入国产模拟芯片，圣邦股份、帝奥微、思瑞浦为三大合格供应商。16 禾望电气：官方发布，公司推出组串式、集中式、风冷、液冷多类型储能变流器PCS，海外市场已实现GW级批量出货。17 通化金马：耗时二十年研发的1类AD新药琥珀酸安维吖啶片正式获批上市。18 中科曙光：央视报道，曙光存储相关产品性能位居全球第一。