A股收盘连发三大利好，后市三大主线明确今日盘面分化显著，沪指横盘震荡，创业板创阶段新高，半导体、AI硬件大涨，周期板块走弱。盘后傍晚接连落地三条重磅消息，直接敲定后市核心布局方向：1. 两部门发布十五五新型能源体系规划定下硬性装机目标，2030年风光装机、发电量均占全国总量过半，非化石能源消费占比提至25%。彻底打消新能源产能过剩顾虑，光伏、风电加速上马，储能、特高压、电网改造同步放量，风光储能+新型电力系统成长线政策赛道。2. 中美设立贸易理事会，摩擦风险大幅降温双方对等协商减税，深化飞机、农产品合作。航空板块受益订单增长，外贸制造、跨境产业链外部环境改善，农业外贸企业迎来利好，前期被压制的板块迎来估值修复机会。3. AI需求引爆MLCC涨价潮，半导体硬件持续景气AI服务器大规模扩产，高端MLCC缺货严重，普通型号涨价两成、高端涨幅超五成，高端产线投产周期长，下半年缺货还会加剧。叠加盘面半导体、存储、GPU集体走强，AI上游元器件具备长期涨价逻辑。后市三大主线主线一：风光光伏、储能、特高压、新型电网（政策长期兜底）主线二：航空、外贸制造、涉农外贸（外部利空出尽，估值修复）主线三：AI硬件、半导体上游元器件（供需紧缺持续涨价）资金已从传统周期股撤离，扎堆三大成长赛道，后续行情将围绕这三个方向反复轮动，板块分化会进一步加剧。注：内容仅为个人观点分享，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎