今日盘中发酵及个股异动1、美光财报：27年洁净室资本开支额外增加110亿美金。洁净室亚翔集成、美埃科技。2、康宁发布新一代玻璃基光互连技术 Glass Bridge，瞄准 CPO 与玻璃芯封装场景。传统 CPO 光耦合依赖 FAU 机械对准，精度、成本、良率约束突出，是规核心卡点。新技术采用“光纤→玻璃波导→PIC”架构，以离子交换工艺替代机械对准，耦合环节集成于玻璃内部；实现从“载板”向“光互连载板”的升级，提升装配效率与良率。3、昨日电子布企业开会，计划7月初7628布提价1-1.5元/米（此次提完含税价达8.8元/米，正式创新高），薄布提价20%。另CCL企业计划7月初再次提价。4、摩根士丹利在最新全球深度研究报告中，将钠离子电池时代定性为"新石油时代”(New OilAge)，“在AI驱动、用电密集的世界里，钠离子电池解决的是能源安全与AI交汇处的关键瓶颈，它远不只是小众实验”。维科技术5、中科曙光：ParaStor F9000全闪存储系统在生产型全节点和10节点榜单中实现双榜第一，再次证明国产高端存储性能达到全球领先水平。6、芯原股份重大更新：1）计划与三星合作在海南落地fab厂，绑定程度进一步加深。2）5月订单数据大超预期，单月订单60亿，Q2收入有望爆发。7、兴福电子观点更新：精准布局电子级红磷，存储核心材料收入占比超60%，磷酸硫酸涨价有望进一步提升净利润8、美埃科技: 美光科技等先进制程龙头洁净室核心供应商