价值投资日志 业绩最好的应该是存储，从昨晚美光科技的业绩来看，还有昨天关于A股一家存储不让披露业绩的小作文，虽然不真实，但是说明了业绩确实好，原厂和模组都非常好，模组三傻佰维，德子，江波最近都新高了，原厂代表兆易也比一季报之前更强势了，已经明牌的不能再明牌了，还没上的就等急跌吧。其次业绩好的应该是PCB上游材料，比如覆铜板的生益科技和几个小弟，还有树脂材料，电子布纤维布这些，上游持续涨价，压制了中下游利润，所以胜宏这种确实弱，所以PCB一定要看上游。第三，应该到了半导体设备材料，长川科技最先出炉，金海通，北方华创走势牛气冲天，688那几个价格更是让人望而却步，半导体设备ETF都走出了主升浪。这是设备，材料里的飞凯材料，雅克科技都很强，主要还是长鑫扩产的预期和全球存储扩产的趋势，业绩太好。