A股存储龙头大涨继续看好科技业绩这条线

昨晚科技AI的焦点是美光

美光的HBM客户订单、云厂商长期供货协议、数据中心事业部营收增速，是跟踪全球AI景气度的领先前瞻指标。

这种超预期再度验证AI高景气度，所以老美，亚太，都是大涨，很明显资金在抢筹。而我们这里因为有量化程序，

所以中间总会有各种波动，

像今天科技AI，尤其是存储相关（原厂，设备，材料）高开就被砸，然后老登又轮动，就是涨一天跌一天交替，这就是很典型的套利玩法。

我们强调过很多次了。

然后临近午盘，AI算力（海外算力，国产算力）再度拉升，反正就是是产业逻辑与量化策略的斗争。

1.老登板块

不是说所有的都没有价值，

像红利板块（银保证，煤炭，电解铝），我认为都是可以，稳稳吃息的。但你像地产产业链以及白酒这类的，

还没有看到光。你想玩起码等到产业数据有点亮点再说啊。

左侧你靠猜，右侧靠数据

2.算力方向

海外算力就是两大赛道，

光通信，1.6T几天就框框50点以上，这不舒服吗。光芯片新高，也很舒服啊，PCB及材料，也稳也进攻，

只要量无异动，就多舒服啊。

国产算力，这一堆又新高了，芯片（CPU，ASIC），晶圆，各种配套，交换，模块，PCB，液冷等等。

都需要你有耐心。

3.其他的细分，重复把6月文章看看就行。

总之科技进入缩容抱团炒作，因为大家都在往确定性转。就是我们天天跟踪的这些。