东北电子：FAU：天孚通信。MPO/MTP：太辰光、致尚科技、仕佳光子、杰普特等。半导体光学：炬光科技、美迪凯。激光器：长光华芯。光纤：长飞光纤。光材料：云南锗业、福晶科技。模拟芯片：帝奥微。

柜内液冷：鸿富瀚，进入 nv manofold 供应商名单，A股第二家，仅次于英维克，作为后起之秀，明年业绩看到10-15亿元利润，公司客户基本涵盖了海外内龙头，且已经拿下国内阿里客户柜内最大份额。按照过去英维克的估值体系来看，市场规模柜内总包600亿来看，20%份额，120亿元收入，25亿元利润，20倍pe，给500亿元市值预期。

建议重点关注具备核心技术壁垒、深度绑定下游龙头客户、且产品已进入放量阶段的本土零部件企业。建议重点关注：富创精密、江丰电子、新莱应材、正帆科技、神工股份、凯德石英、珂玛科技、茂莱光学、恒运昌、英杰电气等。

东吴计算机，AXT相关标的：云南锗业、光智科技、驰宏锌锗、兴发集团、博杰股份等。

中泰电子，臻宝科技12倍，建议关注：富创精密、臻宝科技、江丰电子、珂玛科技、新莱应材、恒运昌、正帆科技等。