周三舆情热度：

①芯片产业链-存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动有望推动设备材料环节景气度持续超预期。（一博科技、飞凯材料、智光电气、长电科技、中巨芯、雅克科技、太极实业、京东方、盛剑科技等）

②长鑫存储 -上市预热！存储芯片龙头长鑫科技业绩炸裂，半年预计净利润超500亿元。存储芯片价格2026年Q3或涨40%-50%，行业景气度持续攀升。长鑫存储是国内唯一实现DRAM规模化量产的企业，打破海外垄断，对保障国家存储器安全具有战略意义。（兆易创新、华安证券、智光电气、合百集团、飞凯材料等）

③有色金属-日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产。（长裕集团、合百集团、兴业科技、三安光电、云南锗业、西陇科学等）

④PCB-AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，持续拓宽PCB行业成长空间。（超声电子、中国巨石、一博科技、宝鼎科技、中材科技等）

⑤液冷-英伟达发布45°C全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台。（圣阳股份、兴发集团、领益智造、飞龙股份、金富科技、永和股份等）