美股大回调，但从今天美光财报角度看，提前调过，一旦超预期，更容易大涨。
而今天海力士基本上反弹也不算有力，一度跳水，总体来说，海外Ai股都在歇息的状态。但当海外存储这个情绪的时候，以为A股要跟跌时，总能来点不一样的花样，比如不被认可多时的存储模组，逆势新高。此外，半导体整体继续虹吸全场资金，代工、封测等弱现实，远预期的链条，继续冲锋。
这些板块跟存储或是光模块的龙头比，还是差在一个业绩观感差，但既然低端的PCB、MLCC都能炒到飞起，那在产业链更重位置的代工、封测，也自然有泡沫的空间。
只能说明现在A股科技线的钱太多了，全面拉估值，比如存储里面的兆易创新，业绩大增是可以预期的，但却是给了个40倍左右的今年预期利润估值。美光海力士看了都摇头，人家都是往个位数PE去的，所以A股看似跟美股一样科技牛，底色却千差万别。而另一边，美股那边虽然科技牛，但很多非Ai股都是有表现的，比如银行保险医药酒店，一堆新高股。不像A股这边只有一个方向。
而今天能看到，非Ai方向还是有了一些新表现，比如药明康德，年内新高，医药作为科技，在这轮结构行情中受伤严重，所以，也算是非Ai的一个好的抄底方向。其次，锂矿股也有复苏。两个虽不是老登，但确实带动行情回归多样性。随着这些赚钱效益开始，实际上市场可以发散，寻找更多方向，这个时候，行情的结构性就被修复了。