光刻胶，国产替代1. ArF光刻胶（含浸没式）· 鼎龙股份：已有8款产品获批量订单，包括技术难度极高的浸没式ArF，300吨产线已投产。· 南大光电：国内唯一实现ArF光刻胶量产的企业，2025年相关业务增长迅猛。· 彤程新材：ArF/KrF胶通过多家客户验证并切线上量，提供从树脂到成品的一体化方案。2. KrF光刻胶（加速替代）· 晶瑞电材：KrF光刻胶已实现量产，国产化率约10-15%。· 上海新阳：拥有完整研发平台，ArF浸没式已有订单，KrF布局完善。3. 上游核心材料（光刻胶树脂）· 八亿时空：打破垄断，实现KrF光刻胶树脂规模化量产。· 圣泉集团：G/I线酚醛树脂已量产，KrF用PHS树脂处于导入期。
