日本开始对华出手了！日本四大光刻胶巨头对华收紧供货，进口从2200吨跌至111吨

6月22日，国内半导体行业传来消息，东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料四家龙头企业，持续加码收紧对华光刻胶新增订单（相关管制政策自2025年底落地，近期行业数据集中曝光）。

先说明一点，日本政府没有发布“全面禁售”的官方文件。2025年11月，日本经产省修订《出口贸易管理令》，将ArF和EUV光刻胶纳入对华出口许可管制清单，实施逐案审批。

审批周期从30天拉长到90天，对华配额累计削减两到三成。这把审批闸门一关，企业层面的事情就顺理成章了。

四家日企同步停接ArF和EUV新订单，KrF新增订单大幅压缩。所有驻场工程师全部撤走，售后、调试、配方适配统统中断。存量合同交付周期从1到2个月拉长到6到8个月。

日本官方没喊“禁售”，但企业层面已经不接单、不服务、不交付了。这就是行业里说的“事实断供”。

数据摆在这。2025年一季度，中国从日本进口光刻胶大约2200吨。2026年一季度，111.3吨，跌了95%。1月还有69.2吨，2月直接归零，3月只到了42.1吨。

高端ArF和EUV，连续好几个月进口接近于零。

很多人问，四家企业同时行动，真是自愿放弃中国这块大市场？答案没那么简单。

早在2023年，美国拉着日本、荷兰签下三方芯片管制协议。日本企业不是不想赚订单，是经产省的管制条款摆在那，不配合就要面临处罚。

说白了，企业被绑着执行封锁。

2019年日本对韩国干过一模一样的事。当时卡了氟化氢、光刻胶、氟聚酰亚胺三种材料，三星库存只够撑几周。直到2023年日韩关系缓和才解禁。

这次手段更激进。当年只是限制审批，这次直接停新单、撤工程师、拉长交货周期。

但这次跟韩国有个本质区别。

韩国当年毫无准备，被打了个措手不及。中国呢？布局不是一天两天了。

KrF光刻胶国产化进度最快，科华微电子国内市占率突破40%。ArF光刻胶方面，南大光电28nm规格产品已规模化量产。鼎龙股份300吨高端光刻胶产线2026年3月正式投产。多家企业产品陆续进入头部晶圆厂验证。

唯一短板在EUV光刻胶，国产化率接近于零。但国内已经启动EUV光刻胶测试标准立项，研发管线持续加码。

短期冲击躲不掉。先进制程晶圆厂ArF、EUV新单断档，只能放慢扩产节奏。KrF新增订单大幅缩减，车用芯片、存储芯片产能规划也被迫延后。

但长期来看，这事谁吃亏更多还不好说。

国内是全球最大半导体材料消费市场，四家企业每年从中国拿走数百亿营收。订单断崖下滑后，产能闲置、营收缩水已成定局。

光刻胶不是一次性买卖。一旦长期断供，中国客户加速寻找替代方，日本等于亲手把客户推向国产供应链。

进口从2200吨跌到111吨，两千多吨的缺口谁来填？国产光刻胶企业。这东西一旦验证通过，客户就不太会换了，先发优势就是护城河。

六年前日本掐韩国脖子，三星差点停产。六年后轮到我们了。但这回不一样——手里有牌，而且准备了不止一天。

信源：综合新浪财经、今日头条、网易新闻等多家媒体2026年6月22-23日报道，