现在应该布局什么方向？

答案很简单，现在这个时间节点应该要布局中报、三季报行情，以业绩爆发为导向，业绩为王。

一季度业绩最强的AI硬件、国产算力、锂电池材料等行业公司，二季度三季度大概率继续环比高增长，都有机会继续突破新高。

我预计今年二季度、三季度，将迎来A股公司历史上最炸裂的业绩爆发，因为目前所处的几个高景气度行情，都是量价齐升，在历史上应该是前所未有的。且听我分析，

1.AI硬件，光模块、PCB、光纤光缆等。目前AI硬件供应的速度远远跟不上AI需求的速度，瓶颈之一在于高速互联，需要大量的高速光模块、PCB、光纤光缆，而这几个环节恰恰是由中国厂商在主导，吃到了最大的红利，行业内上下游公司几乎都在扩产，量价齐升，今年二季度，三季度甚至到年底全年，有望继续环比高增长。继续重点关注光模块、PCB、光纤光缆，以及它们的上游材料公司。

2.国产算力，也是涨价，供不应求，二季度持续环比高增长预期。

3.新能源材料，一季度虽然淡季，已经是历史最佳业绩，二季度三季度是旺季，有望持续环比增长。特别是磷酸铁锂公司，现在已经跟碳酸锂公司分离，走出独立的上涨行情。

4.一季度业绩最牛的几家公司，它们二季度三季度大概率继续环比高增长。