6月23日（周二）人气股梳理1. 隔夜美股：费城半导体收涨，美光、安森美大涨，存储、功率、先进封装情绪利好；康宁小幅收涨，光纤板块有外盘溢价；纳指分化，科技小票强、大型互联网调整。2. 国内事件：夏季达沃斯论坛6.23-25举办，重点扶持硬科技、算力、高端制造；《利用外资固稳促优行动方案》落地，外资加码AI算力产业；6月底进入中报业绩预告密集披露期，高景气赛道业绩预期提前定价。3. 资金格局：6月22日市场高低切换明显，高位光纤龙头资金兑现，资金分流至存储、功率半导体、战略小金属；光伏轮动支线。4. 板块强弱排序：存储/先进封测＞功率半导体＞PCB/覆铜板＞光通信（高位分歧）＞稀有小金属＞面板＞光伏。一、存储+先进封测（周二情绪最强，美股直接催化）封测核心人气标的1. 华天科技（002185）5连涨，HBM+2.5D先进封装核心标的，周期扭亏；短期压力46元，生命线41.5元；隔夜美股封测链走强，周二存在修复冲高，但连续大涨后主力持续兑现，冲高分批减仓。2. 通富微电（002156）AMD AI芯片封测核心，机构底仓稳定，走势更稳健，适合波段低吸。存储弹性标的1. 佰维存储（688525）存储周期弹性龙头，美光大涨直接带动情绪，半年报预增数十倍，波动极大，只适合短线快进快出。2. 兆易创新（603986）存储中军，北向资金偏好，震荡上行，适合稳健配置。二、功率半导体（新资金进攻主线，海外大厂集体涨价）催化：英飞凌、意法、安森美上调功率器件价格，韩国加码SiC专项研发，车规+AI电源芯片双景气1. 士兰微（600460）5连涨IDM龙头，SiC产能满产；短期估值偏高，45-46元强压力，41.5元5日线为多空分水岭，无量突破则震荡加剧。2. 扬杰科技、华润微低位功率中军，估值合理，资金高低切换优先布局，回调低吸性价比更高。三、PCB/覆铜板算力硬件（业绩确定性强，机构抱团）1. 深南电路AI高端服务器PCB龙头，创阶段新高，机构持续加仓，趋势稳健。2. 生益科技CCL覆铜板中军，英伟达产业链核心基材供应商。3. 中京电子算力PCB+CPO双概念，短线连板辨识度，游资主攻小票，冲高兑现为主。4. 铜冠铜箔高速铜箔上游材料，板块涨停弹性标的。四、光通信/光纤（高位分歧，利好兑现抛压重）周末预制棒涨价利好已提前消化，6月22日龙头放量资金流出，周二高开易冲高回落1. 长飞光纤预制棒自给龙头，走势相对抗跌，波动小于亨通。2. 亨通光电板块总人气龙，高位箱体95-116元，113-116元强压力，冲高减仓为主。3. 中际旭创、光迅科技光模块核心，算力硬件压舱石，震荡消化浮筹。五、战略稀有小金属（资金低位切换避风主线）催化：新版矿产资源条例落地，AI算力拉动锗、锡、钨刚需，板块估值三年低位，北向持续净流入1. 云南锗业、锡业股份：光纤、光模块上游金属，和科技赛道联动走强。2. 紫金矿业、洛阳钼业：铜铝中军，机构调仓首选。3. 北方稀土、金力永磁：稀土永磁，机器人+新能源双重需求。六、面板玻璃基（隔夜康宁小幅上涨，短线修复脉冲）1. 京东方A绑定康宁玻璃基AI载板，6.7-7元强压力，6.2元关键支撑，仅短线情绪反弹，无反转逻辑。2. 彩虹股份、沃格光电：面板小票短线弹性，跟风行情。七、光伏超跌反弹支线（博弈产能出清，无全面盈利拐点）1. 隆基绿能、晶澳科技、通威股份：三大一体化龙头，反弹以减仓为主。2. 阳光电源：逆变器板块业绩最优，细分相对抗跌。3. 国晟科技：HJT超跌小票，仅技术性修复，基本面亏损压制高度。

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