【GPU租赁价短期承压、交付周期拉长至15个月，英伟达是否被市场严重误读了？】 英伟达近期面临市场分歧：短期股价回调（较近期高点回落约15%，市值跌破5万亿），资金转向AI基础设施（存储、网络设备），Kalshi交易员押注芯片价格走低；B200、H200 GPU现货租赁价格近期回落。但市场或过度解读为需求转弱，AI基础设施支出仍强劲，其供给短缺可能延续至2027财年。远期方面，B200租赁价格10月续约将涨94%，交付周期拉长至12-15个月（排至2027Q2）；谷歌与SpaceX签订长期算力租赁协议，英伟达竞争力仍受看好。详情：网页链接