6月22日，日本四大光刻胶巨头同步对华断供ArF和EUV光刻胶，进口量从2200吨暴跌至111吨，高端品类直接“归零”，驻厂工程师全部撤走。这分明是2019年对韩断供的复刻，当年三星几近停产，但这次，中国准备了整整六年。

鼎龙股份300吨高端产线已投产，8款产品获批量订单；南大光电ArF光刻胶量产，营收暴涨52%；彤程新材KrF胶市占率超40%。大基金三期重金注入，晶圆厂主动开放产线配合验证。光刻胶验证周期动辄2-3年，一旦通过就极难更换，这是最深的护城河。

日本这招看似凶狠，实则亲手把超2000吨的市场份额让了出来。六年前韩国措手不及，六年后中国企业从容接盘。断供者终将发现，卡脖子的手，这次反而递来了梯子。