A股重要新信号【6月23日盘前早读】半导体设备与材料：高估值与高增长动态平衡最佳，国产替代逻辑最强，为当前首选方向！

一、半导体设备！一季度板块营收增25.78%，归母净利润猛增60.42%，利润增速是收入的两倍多。订单密集落地后，规模效应开始显现。国产化率大多不足20%，订单能见度已看到2027至2028年！

北方华创：覆盖刻蚀、PVD、CVD、清洗全链条，瑞银预计其在长鑫存储订单占比升至40%-50%，一季度营收破百亿！

中微公司：刻蚀突破5nm，超高深宽比机台在存储产线量产，上半年净利预增31.61%-41.28%！

拓荆科技：薄膜沉积设备，ALD技术领先，Q2净利预增101%-108%，一季度增速超400%！

长川科技：后道测试设备龙头，测试机毛利率超60%，一季度营收增69.1%、净利增217.6%，2026年营收目标75-80亿！

二、半导体材料

鼎龙股份：CMP抛光垫全流程自主可控，同时布局抛光液、光刻胶！

江丰电子：高纯金属靶材全球龙头，2024年靶材出货量全球第一，产品进入台积电3nm节点，一季度净利增33.42%，布局半导体零部件打造第二曲线！

强一股份：探针卡稀缺龙头，全球第六、大陆唯一跻身全球前十，深度受益于国产算力与存储扩产！

安集科技：CMP抛光液龙头，全球市占率升至13%，一季度营收7.24亿创单季新高，湿电子化学品增63.73%！

南大光电：前驱体+特气+光刻胶，ArF光刻胶六款通过验证，光刻胶收入破两千万，产业化导入在即！

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