半导体电子与消费电子首板复盘｜2026年6月23日星期二

1.三安光电（600703）首板涨停

LED芯片与光芯片龙头，算力光模块上游核心芯片商
首板大盘股强势封板，AI光通信产业链核心权重标的
Mini LED背光批量导入终端，显示业务营收回暖
射频芯片布局车载电子，汽车半导体增量空间广阔

2.云南锗业（002428）首板涨停

锗金属资源龙头，红外光学与半导体衬底原材料
首板资金集中买入，军工红外探测刚需持续放量
光纤级锗衬底供货国内光模块厂商，进口替代加速
锗矿资源国内稀缺，行业供给端长期增量有限

3.宿迁联盛（603065）首板涨停

高分子抗老化助剂龙头，塑料光伏型材必备添加剂
首板一字涨停封单稳固，光伏建材需求拉动订单
下游光伏边框型材厂商长期合作，回款稳定性强
海外市场份额持续拓展，规避国内行业内卷竞争

4.三孚股份（603938）首板涨停

高纯四氯化硅龙头，光纤预制棒核心高纯化工原料
首板短线快速封板，光通信上游材料核心受益个股
电子级化学品纯度达标头部光纤企业准入标准
光伏白炭黑同步放量，双下游赛道打开成长天花板

5.兴发集团（600141）首板涨停

磷化工+电子化学品双主线，湿电子化学品国产龙头
首板千亿市值标的涨停，化工电子板块核心中军
湿电子化学品批量供货中芯国际等国内晶圆厂
草甘膦农药基础盘稳固，现金流支撑新材料研发

6.博杰股份（002975）首板涨停

AI服务器自动化测试设备龙头，算力产线刚需设备
首板资金进攻明显，AI硬件扩产带动设备采购需求
苹果产业链检测设备老牌供应商，精密设备技术积淀
海外算力工厂设备出海交付，国际化业务稳步推进

7.长电科技（600584）首板涨停

全球第三大封测厂商，先进封装Chiplet核心落地企业
首板封板带动半导体板块，封装板块绝对龙头标的
算力芯片封装订单饱满，海内外头部芯片厂长期合作
星科金朋整合完毕，海外产能适配境外客户订单

8.雅克科技（002409）首板涨停

半导体电子特气与光刻材料龙头，晶圆制造耗材主力
首板机构资金大幅流入，国产耗材替代核心标杆企业
光刻配套材料覆盖国内绝大多数主流晶圆制造产线
海外子公司布局全球，对接三星等境外半导体大厂

9.特发信息（000070）首板涨停

光纤光缆老牌国企，数据中心布线光网络设备供应商
首板跟随光通信板块拉升，算力基建布线需求受益
军工通信专网业务稳定，政企信息化项目资源充足
数据中心机柜配套产品完善，产业链纵向延伸布局

10.长飞光纤（601869）首板涨停

光纤光缆全球龙头，预制棒光纤全产业链一体化企业
首板大盘蓝筹涨停，光通信行业周期底部反转信号
海外光纤项目落地，一带一路沿线国家基建订单充裕
算力数据中心光纤布线需求放量，产品毛利率修复上行

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