科技上游投机线，就是短期看不到很多业绩的，里面包含预期和纯炒作的，看个人的能力和眼光。

上周东曹断供，氧化锆、氧化钇，PCB上游的钨，也是六氟化钨的钨；周末英特尔CEO讲话提到的氮化镓、碳化硅、磷化铟、金刚石。对应功率供电、射频通信、高速光互联以及芯片散热、氮化铝。

分类整理

○ 氧化锆○ 氧化钇○ 六氟化钨○ 钨○ 氮化镓○ 碳化硅○ 磷化铟○ 金刚石○ 氮化铝

业绩确定线，就是真真切切赚钱的，并且很多涨价都不一定买的到的。

分类整理

○ 存储○ 算租○ 光芯片○ 覆铜板○ 铜箔○ 电子布○ 树脂○ 光纤○ 电容○ 半导体设备和材料○ Fab○ 光模块○ CPO○ PCB○ 钴针

这几面光模块业绩和涨幅都很大，可以说对得起涨幅。但是铜箔、电子布、电容等分支有很多涨幅超级巨大，虽然业绩可能也很好，但是配不上涨幅。

我从去年一直强调到今天的存储板块，是我认为最安全的，业绩是历史最好，并且大周期还在半山腰，且选择的标不多，就是我翻来覆去说的那几家：兆易、普冉和江波龙、香农、佰维、大普微这些。唯一需要的就是耐心格局。

CPO也是我非常看好的方向，但是现阶段由于预期为主，业绩短时间不会改变太多的情况下，一有风吹草动，很可能就是惊弓之鸟。特别是萝卜，现在是消息真空期又离中报近了，很多资金急躁起来。

我个人的观点一直没变，萝卜的主升浪还没有开始，现在大概率就是在600上下震荡洗掉散户。毕竟离大摩上次的目标588还是超过了，且超过了688，虽然没站稳。

建议：没有耐心的，可以本周如果有反弹适当减仓，毕竟熬是很难受的，并且是在大盘大涨而它大跌的时候，更难。

非科技向只看券商、锂电、部分化工，今天放量的4000亿都在这里面。

券商业绩肯定好，比如广发证券，弹性大的就是同花顺这种。锂电就是业绩好的比如周末分析的富祥股份、华盛锂电等。

我个人今天因为萝卜大跌，虽然有富信和普冉这些，但总体都是还亏近3%，肯定是不开心的。

○里见