6月22日周一20只人气核心🔥一、高速通信与AI算力硬件（国际数字产业博览会驱动）1. 剑桥科技（603083） · 公司在800G/1.6T光模块领域有布局，已批量发货800G产品。公募机构关注度高，与展会驱动吻合。2. 意华股份（002897） · 子公司武汉意谷主营光器件，800G/1.6T光模块用MPO/MTP光连接器已批量供应，下游覆盖中际旭创、华工正源等头部厂商。与"射频光组件+精密光电耦合"。3. 共进股份（603118） · 800G数据中心交换机已批量出货，交换机核心业务70%以上营收来自海外。北向资金2026年5月中下旬至6月初持续增持。4. 光迅科技（002281） · 具备自研光芯片能力（DFB、EML、VCSEL、SiPh），已发布1.6T OSFP-XD光模块。近期股价创历史新高，趋势极强。5. 胜宏科技（300476） · AI服务器用高阶HDI及高多层PCB实现大规模量产，切入多家全球顶级服务器客户。一季度营收46.1亿（+77.98%），净利4.58亿（+103.23%）。6. 立讯精密（002475） · 主营业务为消费电子、汽车、通信设备整机/模组，并非"连接器"单一标签。但作为果链+算力配套综合龙头，受苹果概念+算力双轮驱动，趋势方向上没问题。二、半导体设备与存储国产化7. 佰维存储（688525） · 2026年一季度营收42.65亿（+93.68%），归母净利润4.50亿（+149.56%）。企业级SSD和服务器内存产品线完善，受益存储涨价周期。8. 全志科技（300458） · 智能应用处理器SoC、高性能模拟器件等，产品覆盖AIOT、工业、汽车等多领域，景气度持续回升。一季度营收9.74亿（+68.90%），净利1.33亿（+139.41%）。9. 通富微电（002156） · 国内先进封装龙头，已建成国内首条2.5D/3D先进封装生产线，并与AMD等海外芯片巨头深度合作。10. 中微公司（688012） · 等离子体刻蚀设备全球龙头，受益国内晶圆厂扩产，2026年营收预计持续高增长。符合"刻蚀设备行业龙头"定位。11. 东方钽业（000962）· 主营稀有金属钽、铌、铍等，钽电容用钽粉、钽丝可用于半导体、高频通信设备。受益小金属战略资源逻辑。三、稀缺战略小金属与工业金属12. 盛屯矿业（600711） · 具备年产1.2万吨金属铟的生产能力，三期项目投产后总产能目标1.6万吨。铟是ITO靶材、磷化铟衬底核心原料，直接受益你之前分析的"7N高纯铟"产业链逻辑。13. 江西铜业（600362） · 国内电解铜龙头，2025年营收5214.32亿（+6.13%），铜精矿产量20.95万吨。AI算力+电力基建刚需拉动铜需求。14. 盛和资源（600392） · 稀土冶炼分离产能约1.5万吨/年，产品包括镨钕金属等，用于永磁材料、伺服电机，受益机器人和新能源双重驱动。15. 华友钴业（603799） · 铜钴资源龙头，2026年一季度营收193.58亿（+49.69%），净利19.18亿（+83.82%）。铜价高位+钴价修复，低估值周期修复逻辑清晰。16. 厦门钨业（600549） · 硬质合金、钨钼材料龙头，产品用于半导体设备、数控机床耗材，稀缺战略金属属性强。四、人形机器人与AI终端电子17. 双环传动（002472） · 子公司环动科技专注机器人高精密RV减速器，市占率国内领先，客户覆盖头部机器人企业。符合"谐波减速器核心制造商"描述。18. 三花智控（002050） · 2026年一季度营收76.58亿（+25.72%），净利8.03亿（+23.08%）。汽车热管理+储能+机器人机电执行器三线布局，与"伺服控制+机器人结构件"描述匹配。19. 均胜电子（600699）· 智能座舱、智能驾驶域控制器龙头，深度受益AI算力上车趋势，2026年持续获新客户定点。20. 欣旺达（300207）· 消费电池pack、VR/AR精密结构件、动力电池多线布局，AI终端电子（AI手机/PC/穿戴）弹性标的，行业逻辑通顺。

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