大科技板块的涨势如火如荼，让那些没有参与到其中资金既感到了焦虑，又有一丝担心，焦虑的是如果继续持续逼空怎么办，这就相当于将自己甩下了科技牛市的列车，而担心呢是觉得如果这个时候冒然进去，会不会接盘到最高点？ 从我自身的理解看，这波AI的涨势远没有结束，最起码从目前的硬件产业的发展看，依然是需求大于供给的状态，有些细分领域还处在涨价潮中，衡量什么时候降温了，只观察两个指标，一个是价格涨不动了，另外一个就是需求没那么紧张了，这个时候才是该警惕的时候，在这两大信号没有出现之时，不要盲目的主观猜测顶部。 说这话并不是说让踏空的资金去追涨，目前没有赶上这趟科技列车确实很被动，不过昨天我看了一个新闻，就是媒体发布了AI热潮使得美国各地数据中心用电需求猛增了，使得多地的电价持续走高，有一些地区还发布了停电的预警。 看到这个消息是否想到了一句话，算力的背后是电力，所以说科技快速发展带动了电力的发展，要知道电力也是老登，所以说算力是离不开电力的，而电力需求的背后则是电网建设的高潮，其实无论是美国还是我们国内，电网是AI算力之后的另一个热门板块，有多少算力需求，那么与之匹配的就需要多少电网设备。 这样结论就出来了，没有赶上科技浪潮的，传统行业一样是有机会的，那就是电网设备，这个需求量未来会很大，而且感觉电网设备与AI算力还是有很好的联动性，每次科技板块大涨的时候，电网设备多少都会有跟随的意愿，甚至有些电网设备的基金，一手配置了电网设备，而另一手则也参与了AI算力，这就叫算点协同，逻辑也能讲的顺畅，但是背后的结果是却能提升投资弹性。 并且我觉得电网设备未来的需求量很大， 不仅仅是我们国内，出口前景也很好。