下周一6.22思路首先看看节日期间主要消息：1、美股周四晚上大涨：纳指1.91%，存储芯片概念大涨（闪迪+11.54%、美光+8.7%），CPO概念康宁+11.13%，英特尔+10.64%，好几个创出历史新高。周五黑奴解放日休市。2、美伊谈判重新开始（应有反复），A股已基本脱敏。3、算力池并网。建立统一算力平台，统筹解决算力紧缺问题。利好数据中心/算力租赁/云计算等。可以提前埋伏，不追高，以免又被量化收割。4、微某信引入AI。核心是引入Al智能体，将是重构十几亿人服务入口的革命。利好与腾某迅微某信相关的应用和算力链（如租赁算力给其的相关公司）。5、沪硅CY给其子公司增资114.48亿元加大12英吋硅片生产。利好沪硅/西安奕C/立昂W/TCL中材。TCL中C12英吋硅片产能：当前月产70万片；2026年底扩产到100万片，新增产能全部投向重掺外延片。届时国内市占率有望提升至15‑18%，排在西安奕C27%/沪硅25%之后，立昂W6%。TCL中材重掺硅片龙头，占自身12英寸产能约30%，功率器件、AI电源芯片方向，这部分国内市占接近15%；轻掺逻辑存储片国内份额8%左右。6、磷酸铁锂及VC添加剂涨价400Kg/包2025年10000元，现在25000元，上涨150%。龙头湖南YN，其 市占率28‑30%，连续多年全球出货第一，宁德时代、比亚迪最大铁锂供应商，两大电池厂深度持股。VC 6月16日报价14.5万元/t，较6月15日上涨2500元/t，6月17日报价14.75万元/t，较16日上涨2500元/t。龙头天赐CL。此利好储能电池板块（主要材料为磷酸铁锂），跟着涨价成为可能，特别是拥有出口许可证的储能电池公司（出口价为国内价的一倍以上）。7、中重稀土涨价这是这一波重稀土概念中国X土/盛和NY/厦门WY/中稀Y色上涨的原因。关注其后面涨价情况。轻稀土涨价较小，相关概念：包钢GF（矿产）/北方稀T（提炼）。板块方向上：主板一直偏弱，顺周期品种只能当成防御切换，不是主线预期。一、半导体（先进封装+HBM）大基金三期加码设备、封测环节，美股费城半导体假期大涨；英伟达扩产HBM产能，全球HBM紧缺周期拉长；科创板标准放宽助力企业融资扩产，先进封装国产替代提速明显。核心个股：快克ZN、长电KJ、圣晖JC，华虹HL。二、AI算力（光模块+液冷+IDC）粤琼出台高额算力企业补贴，全国一体化算力网络政策落地；英伟达扩建光芯片工厂，1.6T光模块订单排至2027年，智算中心强制配液冷，产业链订单放量预期走高。核心个股：云南ZY、风华GK、海鸥GF、冰轮HJ（二个一字板后的放量换手）。三、新能源（锂电+储能）碳酸锂价格企稳，锂矿供给边际收紧；光伏大额集采长单签订，电网强制配储政策延续，新能源车下乡政策稳定销量，产业链成本压力缓解。核心个股：融捷GF、赣锋LY、德业GF、天赐CL、湖南YN。四、战略稀土/工业金属稀土出口长效管控收紧供给，AI磁材、新能源需求双重拉动；铜钼等金属受益算力基建需求提升，海外大宗商品假期整体走强支撑价格。核心个股：中国XT、洛阳MY、锡业GF（锡焊膏国内第一全球第五，6～7N铟国内第一，全球话语权极强且受出口管制，国内主供磷化铟龙头云南锗Y/三安GD）、南大光D（6N级高纯三甲基铟年产5t，国内几乎所有磷化铟外延工厂均为其客户，2026年二季度三甲基铟现货：20000‑22000元/公斤，一年内涨幅大约300%‑320%，另外，三乙基铟也是国内唯一量产公司）。五、PCB/MLCC/半导体基板主流资金仍在这里面，只要龙头不倒，板块内高低切仍持续下去。这里就不重述相关概念个股（看往期文章）。现在市场聚焦人气主流的就这几个板块，全部都是围绕AI叙事炒作的，最核心的依然是PCB、光芯片，但缺点是位置太高，而配套的液冷、半导体这些偏支线，锂电和金属是更支线的轮动。以上仅为个人观点，不作投资建议和依据。