中报行情稳了！10大高增长主线，一季报高增、中报继续爆发马上进入中报披露窗口期！最近市场风格非常明确，只炒业绩确定的票。一季报已经大涨、二季度行业继续景气、订单爆满的方向，就是接下来中报行情的绝对主线！整理10个确定性最强、能延续高增长的赛道，全是硬核真业绩。1、半导体电子特气国内晶圆厂一直在扩产，国产替代进度飞快。电子特气属于耗材，用完就要补，复购非常稳定。全年业绩稳增长，基本没有爆雷风险。标的：华特气体、金宏气体、南大光电、凯美特气、雅克科技、杭氧股份2、AI服务器散热温控现在AI服务器功耗越来越高，散热是刚需中的刚需。二季度大厂集中集采，厂商产能全部拉满。业绩环比持续大涨，中报非常好看。标的：英维克、佳力图、申菱环境、高澜股份、同星科技、曙光数创3、储能锂电材料锂价彻底企稳，中游材料企业毛利大幅回血。海外储能订单大爆发，出货量持续走高。上半年整体扭亏、高增趋势非常明确。标的：德方纳米、天华超净、永太科技、多氟多、天际股份、新宙邦4、工业自动化伺服工厂智能化改造全面提速。伺服、减速机、控制器订单源源不断。制造业复苏最直接受益，业绩逐季抬升。标的：汇川技术、新时达、双环传动、步科股份、拓斯达、信捷电气5、车规功率半导体新能源车销量持续回暖。车载IGBT、MOSFET需求非常旺。国产替代加速，头部企业利润持续修复。标的：斯达半导、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、时代电气、捷捷微电6、军工高端材料军工最大优势：订单稳定、不受行情影响。航空复材、特种合金常年按量交付。中报业绩确定性碾压多数行业。标的：中航高科、光威复材、西部超导、宝钛股份、抚顺特钢、中简科技7、特高压电力设备今年电网投资力度非常大。二季度是设备集中招标、集中交付的高峰期。电力设备企业营收直接集中兑现。标的：国电南瑞、平高电气、许继电气、思源电气、长高电新、汉缆股份8、车载光学镜头自动驾驶渗透率越来越高，车载镜头需求暴涨。消费电子库存也彻底出清，双业务回暖。行业拐点明确，中报迎来修复行情。标的：舜宇光学、联创电子、欧菲光、福光股份、永新光学、水晶光电9、高端化工新材料半导体、新能源设备都要用特种塑料、高端材料。进口替代空间巨大，下游需求持续放量。盈利空间持续打开，稳步增长。标的：万华化学、金发科技、沃特股份、东岳集团、康达新材、光威新材10、AI精密结构件代工AI服务器订单彻底爆了。结构件、高速线束、精密组装企业产能全开。二季度业绩继续创新高。标的：工业富联、华勤技术、立讯精密、弘信电子、福蓉科技、长盈精密中报一定要避开的坑中报行情，最怕虚、最怕吹、最怕没业绩。这三类票尽量远离：1、夕阳老周期股，需求持续萎缩，业绩一年比一年差2、连续亏损、持续下滑的弱势票，基本面没有反转迹象3、纯蹭概念、没订单、没营收的伪科技，中报极易大跳水接下来行情很简单：拥抱真业绩，远离垃圾股！