中报即将密集爆发 下周热门埋伏题材八大核心高预期板块，七月谁能问鼎

光纤光缆逻辑：Q2涨幅第一，普通光纤涨450%、特种光纤700%；政策推动全光组网，光棒紧缺，海外采购暴增

相关个股：长飞光纤、中天科技、特发信息、通鼎互联、杭电股份、亨通光电、烽火通信、永鼎股份、远东股份、光库科技MLCC逻辑：AI单机用量增182%，高端型号5月涨2-5倍，厂商三轮涨价；产能转向AI车规，高容交期4个月，2027年产能紧缺

相关个股：风华高科、国瓷材料、凯盛科技、利和兴、艾华集团、昀冢科技、宏明电子、双星新材、达利凯普、洁美科技存储芯片逻辑：持续涨价，Q2 DRAM环比+58~63%、NAND+70~75%；产能优先供给AI存储，模组厂二季度业绩大涨

相关个股：普冉股份、长电科技、华天科技、德明利、通富微电、香农芯创、兆易创新、东芯股份、太极实业、澜起科技PCB核心上游逻辑：覆铜板四轮提价，FR4翻倍，业绩确定性高；铜箔、玻纤布缺口大，龙头持续涨价

相关个股：宏和科技、中国巨石、华正新材、中材科技、宏昌电子、铜冠铜箔、生益科技、圣泉集团、诺德股份、金安国纪玻璃基板逻辑：板块走强，基板涨价，AI封装玻璃基板估值抬升；台积电推广玻璃CoWoS，多赛道需求旺盛，扩产慢供给紧张

相关个股：京东方A、彩虹股份、晶方科技、艾森股份、天马新材、沃格光电、红星发展、美凯迪、凯胜科技、蓝思科技CPO/光模块逻辑：1.6T迭代落地，上游材料弹性最强；磷化铟、陶瓷基板短缺，国产光芯片加速认证

相关个股：光迅科技、新易盛、华工科技、太辰光、云南锗业、中际旭创、天孚通信、源杰科技、光库科技、工业富联半导体材料/设备逻辑：设备订单饱满涨价，材料涨价分化；设备销售额创新高，硅片、六氟化钨供给收缩

相关个股：沪硅产业、有研新材、中微公司、盛美上海、雅克科技、南大光电、北方华创、拓荆科技、华海清科、江丰电子算力租赁逻辑：Q2业绩主升浪，环比大幅增长；高端算力缺口35%，机柜满租，长期订单放量相关个股：利通电子、润泽科技、宏景科技、鸿博股份、数据港、协创数据、深桑达A、中科曙光、大位科技、中贝通信上述内容源于财L社、东财、同H顺等公开信息，仅作科普，不作为投资依据。理财有风险，投资需谨慎。