🔥村田再涨50%、TDK跟涨！一体化电感现货最高飙150%，AI服务器最紧缺元器件来了！

2026年7月，全球电感龙头村田(Murata)计划对AI服务器专用TLVR一体化电感最高再涨50%，TDK、太阳诱电同步跟涨，高端算力电感现货涨幅最高达150%，交期拉长至30~40周！

国内头部电感企业Q2已上调高端电感报价10%~30%，算力电感新签订单环比增超40%，高端产能排产到2027年上半年。

💡背后逻辑：英伟达GB200/Rubin全面普及48V垂直供电，单台AI服务器一体成型电感用量80~120颗（普通服务器2倍），日系产能拉满供不上→国产替代加速！

📌相关A股公司梳理：

🔹中游电感制造

- 顺络电子(002138)：国内电感龙头、全球前三，铜磁共烧技术领先，AI服务器+车规双赛道。
- 麦捷科技(300319)：一体成型电感出货量A股第一，TLVR切入供应链，快充+储能多元布局。
- 风华高科(000636)：被动元件平台，MLCC协同电感，军工/车规绕线电感批量放量。
- 美信科技(301577)：极小尺寸芯片电感，GPU供电电感核心供应商，深度绑定云厂。
- 振华科技(000733)：军工基本盘+AI算力电感，攻守兼备。

🔹上游金属软磁粉芯与磁粉

- 铂科新材(300811)：全球金属软磁粉芯龙头，市占率~24%，粉芯→芯片电感全链条。
- 东睦股份(600114)：全球第二大金属软磁粉芯厂商，粉末冶金工艺优势，推进设备国产替代。
- 云路股份(688190)：高端纳米晶磁粉，产能7214吨/年，国产替代核心。
- 龙磁科技(300835)：金属软磁粉产能5000吨/年，向高端拓展。
- 悦安新材(688786)：纳米晶/非晶磁粉，车载与服务器高端市场。
- 屹通新材(300930)：铁硅粉，大功率电感磁芯材料核心供应商。
- 安泰科技(000969)：子公司布局非晶纳米晶磁粉，推进高端磁粉及电感集成国产替代。
- 温州宏丰(300283)：一体化电感接触组件营收8.72亿，配套环节重要角色。

🔹下游设备（卖铲子）

- 田中精机(300461)：绕线设备核心供应商，一体成型电感自动化产线研发中。

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