🇨🇳 稀土反制显威力！东曹断供、住友停产、京瓷减产，国产替代全面加速！

逻辑就一条：原料出口管制 → 日本巨头交不出货 → 国内厂商吃下全球份额 + AI爆发双击！

🦷 氧化锆/齿科：

爱迪特（排产到2026，抢东曹市场）、国瓷材料（粉体满产）、三环集团（插芯全球70%）、东方锆业（涨价受益）。

⚛️ 高纯氧化物/MLCC：

盛和资源（高纯氧化钇/镝，通过村田认证）。

📡 氮化铝/AI基板：

中瓷电子（1.6T光模块外壳）、旭光电子（粉体国内第一，小市值大弹性）、金博股份（突破卡脖子粉体）。

🔩 钨/PCB钻针：

中钨高新、鼎泰高科（订单排到2026）、厦门钨业（卖铲人，棒材转单）。

注:纯逻辑分享，不作买卖依据，入市谨慎！