先赞后看，爆赚不断！
★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！
★★【市场情绪】★★
周四三大指数涨跌不一，创业板指、深成指震荡反弹，科创50指数大涨3.84%，中际旭创总市值超越贵州茅台，沪深两市成交额3.31万亿，较上一个交易日放量2183亿，内资主力资金净卖出448.9亿元，市场涨跌中位数为-0.77%，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指涨0.94%，创业板指涨2.05%；
盘面上，超3300家下跌，超百股涨停。从板块来看，“芯片产业链”快速拉升，“寒王”涨超14%，创历史新高，盛剑科技2连板；“CPO”反复走强，光迅科技4天2板，创历史新高；“PCB”延续强势，世名科技20cm二连板，中京电子涨停；“算力金属”拉升，江西铜业、中钨高新涨停，下跌方面，银行、渣男、保险、互联网金融等全线走低，电力板块震荡调整；
消息面，❶字节跳动加量采购国产芯片；上交所：战略性新兴产业领域二级行业拟新增“量子”、“机器人”、“氢能”、“脑机接口、生物药品、基因工程药物和疫苗、生物医学工程”等；❷瑞银研报指出，代理式AI正在加速发展，导致CPU需求显著提速；❸国家发改委政策研究室副主任李超表示，随着人工智能快速发展，全国一体化算力网建设正在加速推进；
★★【周末消息】★★
①五部门：开展2026年新能源汽车下乡活动；
②七部门：深入开展算力互联互通行动计划 推动算力资源开放；
③八部门：发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》；
④国家金融监督管理总局发布银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见；
⑤据报道，谷歌正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片，当前存储严重短缺，三巨头产能不够，长鑫就有机会了，如果能得到谷歌、英伟达等巨头的认可，那么能打入海外市场，还能获取更高的利润；
★★【舆情题材】★★
❏①玻璃基板：东北计算机，AI封装重构Substrate的核心变化是Glass Core，相关信息大家已经了解不少，底铜仍然需要溅射铜的方法才可以，化学铜目前并非主流方案（中长期不一定），玻璃基加工公司大部分都是溅射铜（PVD）方案，但化铜效率高，成本低，不排除将来会有较大的改善后使用；
❏②算力：头部互联网大厂批量采购国产 GPU，软硬件 Day0 协同验证国产算力生态成熟度。英伟达B200GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元，涨幅约94%，与此同时，当前采购1000块GPU的交付周期已延长至12至15个月，新订单普遍排至2027年第二季度，英特尔周五大涨10%；
❏③氧化锆：东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇，因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价；
❏④钨：日本住友的PCB钨棒开始停产，棒材的机会得到重视，高端棒材过去依赖进口，自钨粉出口管制以后，住友的高端钻针棒材预计26H2开始逐步断供；
★★【后市分析】★★
当前市场上车“科技”只有一天是痛苦的，上车“老登“每天都是痛苦的，还有谁不信科技得？涨到你相信为止！
周四早盘小幅低开后短暂修复冲高，沪指多次试探4100关口后遭受“保险、煤炭”等权重压制未能突破，盘中冲高至日内高点4117.45，随后抛压持续加大，最低下探4080.29，全天处于4080-4120震荡运行，收出一根小阴十字星，下周继续看4080-4120区间，重点关注4080能否保持站稳，第一支撑4070，强支撑4050附近，上方第一压力4110–4130套牢密集区，只有放量突破3.2万亿且“权重与科技主线”共振，站稳4120才可能打开新一轮上行空间；
创指继续单边震荡上行收中阳线，开盘后无大幅回踩，在科技带动下最高触及4272.00，指数稳稳守住5、10、20三条均线，多头趋势完整，短期反转信号持续有效；科创50下午是强势的横盘震荡，全天再收低开高走的中阳线，收盘价也站在5月的高点1900上方，科创50本周不但收复1726之下的黄金坑，还创出了收盘价与盘中最高价的新高，表现非常强势，如果能维持温和放大态势，双创指数或仍具冲高动能，只要科技赛道不出现集体放量跳水，盘中小幅回落仅属于高位消化浮筹的洗盘动作，中期看，“科技成长主线”地位已确立，但需警惕交易拥挤度过高带来的波动风险；
接下来需关注两个变量：❶半年报业绩预告披露，景气相对强弱、业绩的相对变化将成为资金调仓的核心；❷美联储政策动向，若加息预期进一步升温，可能加剧全球风险资产的波动；
各位，下周好运！
⚠️本月策略：利用日内波动做T！利用日内波动做T！利用日内波动做T！ 锚定主线“半导体芯片、CPO、PCB、MLCC”等硬科技方向，虽然短期可能会挨打，但中长期投资逻辑清晰可见，每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！
当下只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！
★★【明日前瞻】★★
🔺华工科技000988（趋势/多次分享）：❶全球前十的光模块厂商，国内唯一覆盖磷化铟、砷化镓、硅光三大芯片平台厂商，硅光IDM自产，芯片自给率70%+，不受海外芯片卡产能约束；❷00G批量交付、1.6T已大规模出货，3.2T NPO工程化、6.4T/12.8T前沿产品首发，适配下一代AI超算集群，绑定国内云厂商+北美海外算力客户，海外泰国基地规避关税，订单排产至2026年底；❸2026Q1净利同比+55.76%，高速光模块收入爆发式增长；2025年经营性现金流大幅修复，下游客户预付锁产能，营收、利润从“预期”转向持续兑现，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
🔺岱勒新材300700：半导体/碳化硅专用金刚线已推向市场多年，可切割SiC、蓝宝石、氮化镓、硅晶圆等硬脆半导体材料，国内外三代半导体企业稳定批量供货，2026一季度正式扭亏，净利润246万，同比翻倍，毛利率逐月修复，降本增效成效落地，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
✨任何时候，都要学会敬畏市场，坚持判断同时做好防守，💚设置好止损位——主板：-5%至-8%，创业板-12%至-15%，建立好交易规则：控制风险，锁住利润，保住本金！
⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！
