6月22日（周一）重点板块+核心个股前瞻信息仅供参考，不构成投资建议。明日市场主线为AI算力硬件+半导体存储（当日事件催化最强），有色为震荡攻守支线，PCB/铜箔低位补涨；高位纯题材小票容易冲高兑现，谨慎追高。一、第一主线：AI算力硬件（明日领涨核心）催化1. 6月22日海外云厂商开启下半年算力集中采购，1.6T光模块订单饱满；链博会开展，国产光芯片、算力整机集中展出2. 海南、广东AI算力补贴新政落地，东数西算二期资金到位3. 液冷、高速光组件中报业绩普遍预增150%+细分及个股1. 光模块/CPO（弹性最强）新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技（100G高速光芯片量产）、光迅科技2. AI服务器+液冷温控浪潮信息、紫光股份、英维克、高澜股份3. 光纤通信长飞光纤（AI算力光纤价格大幅上涨）二、第二主线：半导体（存储+设备，周末多重涨价利好）催化1. HBM全年需求增70%，美光/三星上调产能，DRAM、NAND持续涨价，电脑整机涨价传导产业链2. 长鑫存储IPO注册，大基金持续加码设备国产替代细分及个股1. 存储/HBM江波龙、佰维存储、深科技2. 半导体设备北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技3. 先进封测长电科技、通富微电三、支线1：PCB+高端铜箔（低位补涨，资金高低切换首选）催化算力服务器带动高端PCB、HVLP超薄铜箔紧缺，覆铜板原材料PPE树脂大幅涨价，二季度业绩环比改善个股深南电路、生益科技、鼎泰高科、铜冠铜箔、弘信电子四、支线2：战略有色（算力金属，攻守兼备）催化新版《矿产资源法》正式落地，铜、锡、锗、稀土供给收紧；AI+新能源双重消耗工业金属，北向资金持续流入细分个股1. 工业铜：铜陵有色、紫金矿业2. 稀散小金属：锡业股份、云南锗业3. 稀土永磁：北方稀土、金力永磁风险提示：节前涨幅较大，周一容易冲高分化，不追高，回调低吸更安全五、低位补涨备选（脉冲修复行情）1. 储能/电力设备：国电南瑞、阳光电源（迎峰度夏+算电协同）2. 人形机器人：绿的谐波、拓斯达（链博会智能制造催化）明日操作简要提醒1. 主线思路：早盘优先观察光模块、存储芯片资金强度，放量走强可参与龙头；高位小票规避兑现风险。2. 有色板块：只适合低吸，开盘直线冲高不追。3. 风控：大盘受外围科技股波动大概率小幅低开，宽幅震荡，不重仓单一赛道，分仓布局硬科技+低位周期