核心就一句话：阿里全面投入AI，而且是全栈布局。蔡崇信对AI的总潜在市场有个很霸气的判断：“AI是在生产人类智能和人类生产力的单元。放眼全球，超过100万亿美元的GDP中，至少有一半（50万亿美元）是关于人类生产力和人类智能的，这是AI的总潜在市场。”
他直接将AI整体潜在市场对标全社会人类生产力天花板，足见阿里对AI长期成长空间的十足信心。
为什么阿里敢说这话？因为有全栈优势。
蔡崇信拆解了三层逻辑：能源层受益于中国的高效低成本能源供给这点很实在，搞AI烧钱也烧电，中国这边的电价和基建确实稳；基础设施和模型层：阿里多年前就布局了云计算和自研芯片，现在手里还握着全球最受欢迎的开源模型——千问（Qwen）；应用层又是阿里最深的护城河，电商、即时零售、酒旅、地图...这些高频场景给AI提供了规模化落地的载体。
结合最近的财报看，这波势能真的起来了。之前阿里财报里，AI相关收入连续多个季度三位数增长，云业务重回增长快车道，看来蔡崇信说的不是PPT，是真金白银的营收。
他还特意提到了一个容易被忽略的点：“当前，全球AI开源的主要推动力量来自中国企业。”
确实，从千问系列到DeepSeek，中国大模型在开源社区的活跃度已经超过了硅谷。阿里能在这个时候把开源这张牌打好，生态粘性就太强了。
现在大模型竞争已经进入下半场，拼模型性能方同时，也拼谁能把技术落到产业里。阿里这套云+模型+应用的全栈打法，确实是扎实的。
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