1934年，马鸿逵的宁马部队接连吃下败仗后，马鸿逵指使绅耆魏鸿发来到宁夏城外请求停兵止战，第二军军长刘月亭则一脸高傲地告诉他：你们回去给马鸿逵传达，叫他速快把宁夏交给我们，所有军队，全行退出，除此之外，再无别话可说！



1934年5月，孙殿英被蒋介石任命为青海屯垦督办后，孙殿英便开始谋划着在西北建立自己的地盘和势力，他认为宁夏地方富庶、马鸿逵力量薄弱，打下宁夏就能获得进军西北的稳固根据地，为此，他便带着三个军，近8万人的兵力浩浩荡荡的向宁夏方向进发。



青海马步芳深知孙殿英对于西北地区窥探已久，因此便主动与宁夏的马鸿逵联系联合在一起，共同抵御孙殿英的西进。



当时，马鸿逵作为青马和宁马的两军总指挥，命令部队在石咀山一带企图凭借地势的险要来截堵孙殿英的西进，但是令马鸿逵万万没有想到的是，由于天气太过寒冷，河水冰冻了起来，孙殿英带兵顺利渡过冰河，进入到宁夏境内，并对宁夏城展开了攻势。



双方在这场宁夏攻防战中都投入了重兵，战事十分激烈，马步芳的下属马成龙腹部中弹，坠马而死，而马鸿逵的下属师长马保林则臂部中弹，青马和宁马部队在此次战事中逐步落了下风。



马鸿逵见此局面，生怕宁夏城被孙殿英的部队攻陷，便暗自指示绅耆魏鸿发等人出城去见孙殿英的下属刘月亭，请求双方停止战事，一切商量办理”！



刘月亭这边听后，便明白魏鸿发等人是马鸿逵派来的说客，便一脸不屑地对魏鸿发等人说道，让他们几个回到宁夏城内，给马鸿逵传话，让他带着部队退出宁夏，将宁夏交出来。




魏鸿发等人回到宁夏城内后，将这个情况告知给了马鸿逵，马鸿逵为此十分着急，赶忙召开了一个军事会议，决定主动出击，向朱家寨的孙部主力发起进攻。




就在马鸿逵命部队向朱家寨的孙部主力发起进攻时，马鸿逵、马步芳二人也开始私下找到甘肃“绥靖”公署主任朱绍良，请求他出面帮忙，朱绍良则是从中几经缓颊，并将这个情况电告给蒋介石，蒋介石担忧西北局势不堪收拾。





便电令孙军停止西进之后，命令阎锡山、何应钦率部对孙殿英的部队展开围剿，而马鸿逵则也没有闲着，而是花费重金收买了孙殿英的几个重要部将，使得这些部将临阵倒戈，令孙殿英陷入到众叛亲离的境地。



孙殿英见此局面，只得率领残部东撤来到了包头，而他的势力和人马则在这个过程中被山西的阎锡山一一收编，蒋介石见孙殿英已经失去了利用价值，便趁机明令撤销其本兼各职！