万亿级重磅落地！广东互联网产业政策大升级，18只核心受益标的完整梳理

超级利好落地！广东正式发布服务业扩能提质实施方案，针对本地互联网产业推出梯度培育重磅计划，目标培育百亿级骨干企业、冲刺万亿级世界一流互联网产业集群！

本次政策针对性极强，精准锁定三大核心赛道：数字内容业态创新、云服务生态扩容、工业互联网平台升级，全面覆盖智慧视听、虚拟数字人、云基建、工业数字化等热门分支，大湾区本土互联网、数字经济企业迎来确定性政策红利窗口期。

18只大湾区核心受益标的（细分逻辑精简）

一、数字内容｜虚拟人、AI文娱、智慧视听新业态

1. 三七互娱：广州本土游戏龙头，全面落地AI赋能游戏研发与发行，搭建完整AIGC文娱矩阵，依托本地政策加持，产品迭代与全球化出海节奏有望提速。

2. 新媒股份：广东国资广电核心标的，手握IPTV、OTT云视听独家牌照，是省内智慧视听产业园落地的核心载体，直接享受业态升级红利。

3. 省广集团：广州本土营销龙头，深度布局虚拟数字人、直播短视频新赛道，本地企业数字化营销需求爆发，业绩增量明确。

4. 万兴科技：深圳数字创意软件龙头，AI创作工具覆盖视频、文档全品类，AI漫剧平台落地，充分受益数字内容产业创新扶持。

5. 佳创视讯：深耕VR直播、全景视频、虚拟数字人核心技术，完美匹配政策主推的沉浸式数字业态，场景商业化落地加速。

6. 奥拓电子：打造XR虚拟拍摄+虚拟数字人软硬件一体化生态，贴合新业态扶持方向，业务拓展空间大幅打开。

7. 星辉娱乐：粤东文娱核心企业，集手游研发、IP运营、数字人业务于一体，沉浸式数字内容业务直接受益政策培育。

二、云服务｜云基建、IDC、政务云、企业云

8. 奥飞数据：华南头部IDC厂商，广州本土核心资产，自有大型机房资源，深度绑定头部云企，云产业扩容带动机柜、带宽业务增量。

9. 深桑达A：深圳云服务、数字政务龙头，承建大量标杆政务云、行业云项目，政策扶持下区域云业务扩张提速。

10. 彩讯股份：深耕企业云办公赛道，自研RichAI大模型赋能数字化办公，政务、企业端云服务订单持续增长。

三、工业互联网｜工业软件、智能制造、产业数字化

11. 中兴通讯：通信+算力双龙头，提供工业互联网、云基建核心硬件支撑，同时受益算力网络建设与产业数字化升级。

12. 工业富联：打造国家级工业互联网平台，落地多座灯塔智能工厂，持续承接制造业数字化转型大额订单。

13. 赛意信息：广州本土工业数字化龙头，自研工业大模型，深度服务珠三角制造业，工业互联网平台建设带来稳定新增订单。

14. 远光软件：细分电力工业软件龙头，专注能源行业工业互联网落地，能源数字化赛道需求持续释放。

15. 广电运通：广州AI科技龙头，覆盖城市大脑、金融科技、工业智能多场景，数字产业升级带动项目持续落地放量。

16. 佳都科技：聚焦智慧城市、工业视觉、数字孪生技术，城市与工业智能化改造业务迎来政策催化。

17. 中望软件：国产CAD工业软件核心龙头，卡位工业软件国产替代主线，工业互联网技术攻关政策加速替代进程。

18. 中青宝：深圳本土稀缺标的，融合游戏研发、云计算、数字孪生业务，依托本地算力中心，双线受益数字经济政策。

核心逻辑总结

本次广东万亿级互联网产业政策，并非单点利好，而是全产业链、全周期的系统性扶持。从上游云基建、算力IDC，到中游工业互联网、产业数字化，再到下游虚拟数字人、AI文娱、智慧视听，完整赛道全面受益。

大湾区本土企业具备地缘优势、政策优先落地优势，有望率先承接产业红利，迎来业绩与估值双重修复机会，是当下数字经济板块最确定的政策主线之一。

风险提示：本文仅为政策及产业链逻辑梳理，不构成个股投资建议。