未来半年重点赛道梳理，八大细分核心标的汇总AI半导体产业链景气周期延续，整理八大细分优质方向，适合中长期反复波段操作。覆盖以铝代钨、磷化铟、电子树脂、PCB设备、电子特气、半导体设备、晶圆材料、先进封装，每条赛道列出头部龙头。上游电子特气、半导体设备国产替代空间广阔；磷化铟、先进封装受益算力高速迭代，需求持续放量。细分板块轮动节奏清晰，回调便是低吸机会。