6月18日复盘发现，半年末基金集中减仓标的却走出逆势放量行情，市场分化加剧，不少标的遭遇公募兑现离场，但游资与产业资金大举承接，多只个股量比、换手率同步走高，科技硬件赛道筹码充分交换，利空落地后抄底资金集中入场，板块结构性做多情绪走强。

1. 盛科通信
主营高端以太网交换芯片，适配AI算力数据中心，国产芯片稀缺标的，产品通过头部运营商认证，订单持续放量，行业景气对冲基金减持带来的抛压。
2. 佰维存储
主营企业级与车载存储模组，AI服务器存储需求旺盛，行业周期上行带动盈利大幅修复，基金减持筹码被场外资金全额承接，流动性充足。
3. 澜起科技
主营内存接口芯片，深度配套HBM算力存储，全球细分赛道份额领先，新品持续迭代，长期成长逻辑稳固，减持仅带来短期筹码换手。
4. 长川科技
主营半导体测试设备，晶圆厂扩产拉动设备交付，国产替代空间广阔，基金分批兑现离场，机构资金低位吸筹，订单储备支撑业绩上行。
5. 江丰电子
主营半导体高纯溅射靶材，打入多家头部晶圆厂商供应链，高端产能持续释放，行业刚需属性突出，减持利空快速消化，资金持续看多。
6. 沪硅产业
主营半导体硅片，国内大尺寸硅片龙头，12英寸产品逐步放量，国产替代进程提速，基金阶段性减仓不改长期产业成长主线。

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