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【IPO后或继续融资 据称SpaceX计划发行至少200亿美元债券】最新消息显示

【IPO后或继续融资 据称SpaceX计划发行至少200亿美元债券】最新消息显示,在完成创纪录IPO后,SpaceX的承销银行正准备最早于下周与投资者举行电话会议,讨论潜在的债券发行事宜。知情人士透露,此次债券发行规模预计至少为200亿美元,相关路演电话会议可能于下周一启动。他们补充称,具体计划和时间安排仍可能发生变化。若属实,意味着这家集火箭、卫星和人工智能业务于一体的企业,计划首次发行投资级美元债券。募集资金将用于为一笔将在2027年9月到期的200亿美元过桥贷款进行再融资。

根据SpaceX向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO文件,截至3月31日,该公司长期债务总额为291亿美元,其中绝大部分来自上述贷款。知情人士称,提供过桥融资的机构包括美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团和摩根士丹利,预计这些银行也将负责此次债券发行。SpaceX已向投资者表示,公司已获得三大评级机构授予的投资级评级,为其在IPO后继续融资、降低借贷成本铺平道路。(财联社)