节后重点核心主线 预测主线 1：半导体 / PCB / 算力硬件（绝对主线，机构 + 北向重仓）核心逻辑：国产替代 + MLCC、功率芯片涨价 + AI 服务器硬件订单持续放量，6 月全市场主力资金持续净流入第一赛道细分优先级：上游材料 / 设备（光刻胶、靶材、电子特气、硅片），政策扶持力度最大，大基金三期重点投放 PCB、覆铜板、存储芯片，下游算力需求持续拉动；光模块、CPO 算力通信，海外 AI 扩建订单落地。节奏：高位不追高，回踩低吸，每轮回调都是布局窗口。主线 2：稀有金属 / 稀土永磁（震荡市防御 + 进攻兼备）逻辑：开采配额收紧，重稀土现货持续涨价，低估值高股息，大盘震荡时逆势抗跌；资金从传统煤炭、油气周期股分流至此，唯一走强资源分支。主线 3：储能、光伏、锂电设备（左侧埋伏旺季）逻辑：下半年储能装机、海外新能源车出口旺季预期，板块经过持续回调估值低位；二季度企业备货冲出口退税，中报业绩修复可期，适合波段低吸，无连续主升行情。主线 4：低位创新药 / 器械（防御补涨）板块长期调整至五年估值底部，中报业绩拐点显现；大盘震荡时资金避险配置，适合稳健投资者做波段，弹性弱于科技成长。欢迎交流，留下宝贵一笔，动动发财小手 点关注不迷路，感谢！以上内容来自公开市场，投资有风险，不构成任何投资建议。投资有风险， 入市须谨慎！