今天A股的主角，毫无悬念还是AI。

光迅科技、源杰科技、东山精密，清一色光模块和芯片股，集体冲上了历史新高。寒武纪更是一度大涨15个点，直逼万亿市值大关。

摩根大通刚把2030年AI基建总投资预测调高到了5.5万亿，相当于又给这把火狠狠泼了一桶油。

高盛的观点更是认为全球投资范式正在经历一场深刻转向，市场不再奖励那些只会回购股票搞金融工程的公司，而是开始奖励敢于实实在在搞实体投资的企业。

这也解释了为什么钱全往AI基建里涌，而消费和银行这些老面孔持续失血。

极致的抱团造就极致的分化。这种奖励机制一旦形成，风险就不再是趋势本身，而是趋势何时被推向极端。

AI叙事依然在自我强化，但舞台越挤，离场通道就越窄。

这种强者恒强的格局，你打算继续在光里待着，还是慢慢往边上挪一挪？评论区聊聊。