国产芯片周期回暖引爆全场，6月18日半导体板块尾盘集中放量，成交额大幅扩容，多只个股量比、换手率同步走高，主力资金集中流入存储、设备、先进封装细分，科创标的弹性突出，AI算力采购与国产替代政策共同提振资金做多意愿。

1. 兆易创新
主营NOR、DRAM存储芯片，覆盖消费与服务器领域，国产存储头部厂商，行业涨价带动营收上行，多产品线毛利率持续修复，客户覆盖国内外终端厂商。
2. 华天科技
主营半导体存储与先进封装，绑定国产存储原厂，DDR5、HBM封装订单充足，一季度盈利大幅改善，车规与算力封装产能持续扩建，业绩弹性充足。
3. 盛美上海
主营半导体清洗设备，前道工艺国产替代核心标的，晶圆厂扩产拉动设备订单，多款新品完成客户验证，设备交付量稳步增长，盈利能力持续提升。
4. 澜起科技
主营内存接口芯片，适配AI服务器HBM配套，全球细分领域市占领先，下游算力硬件扩容带动产品出货，新品迭代持续打开长期增长空间。
5. 长电科技
全球先进封测龙头，布局算力芯片CoWoS封装，国内外芯片设计企业稳定合作，高端封装产线满产，存储与AI芯片代工业务同步贡献营收增量。
6. 普冉股份
主营NOR Flash存储芯片，适配IoT与边缘AI终端，行业供需收紧推动产品涨价，单季利润大幅增长，小容量存储赛道竞争优势显著。

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