6月18日重点关注板块及个股一、内外市场概况隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%、纳指跌1.34%、标普500跌1.21%，纳斯达克金龙指数同步下行。美联储维持现有利率区间不变，点阵图释放偏鹰信号，市场上调年内加息预期，美债收益率走高。二、今日重点跟踪板块核心主线：存储芯片、高端PCB、半导体设备、先进封装、CPO算力硬件节前避险轮动：化工新材料、电力对冲赛道：稀有小金属、人形机器人智能制造三、赛道标的基本面梳理（仅客观产业信息罗列，无操作指引）（一）AI算力+半导体主线标的1. 兆易创新（603986）存储板块核心标的今日纳入富时中国A50指数；多家外资机构判断存储供需偏紧格局延续至2028年，DRAM价格上行明确，终端品牌涨价利好上游存储产业链，板块资金关注度较高。2. 凯格精机（301338）算力配套设备主营锡膏印刷设备，受益PCB、算力基建扩容；自研1.6T光模块自动化产线已批量供货，良率超97%，机构预测未来三年业绩保持高增速。3. 科翔股份（300903）多赛道覆盖标的业务横跨PCB、CPO、先进封装、存储配套；200G/400G光模块完成试产，800G产品持续研发，已对接头部云厂商、通信企业，产能实现落地。4. 兴森科技（002436）PCB厂商CSP封装基板满产扩产，800G光模块PCB稳定供货，1.6T光模块板材、卫星通信PCB实现量产，同时受益算力、卫星产业发展。5. 中微公司（688012）半导体刻蚀设备科创50权重股、富时A50备选标的，刻蚀设备国产替代空间广阔；昨日科创板块上涨期间板块联动效应显著。6. 盛美上海（688082）先进封装设备企业主营半导体清洗、电镀设备，先进封装设备订单持续落地，产业兑现度高，股价波动相对温和。7. 长信科技（300088）先进封装平台企业TGV玻璃基板持续送样评测，同步布局智算中心，是先进封装赛道关注度较高的平台标的。8. 香农芯创（300475）HBM、企业级存储贴合存储涨价周期，主营企业级SSD分销，布局HBM配套产业链，个股交易活跃度较高。9. 中际旭创（300308）高速光模块厂商1.6T、3.2T光模块批量供应海外大厂，在手订单周期较长，光芯片自研稳步推进，行业涨价周期延续。10. 深南电路（002916）高端服务器PCB覆铜板涨价传导产业链，高阶算力载板持续扩产，年内新增大额高端产能投产，市场看好二季度营收环比改善。11. 江波龙（301308）HBM配套存储产品存储现货价格持续上行，企业级存储、HBM配套产品供给国内智算中心，前期调整充分，当前估值处于历史低位。12. 英维克（002837）算力液冷设备智算中心液冷渗透率持续提升，多地新建算力机房配套相关设备，对接头部云厂商，二季度设备集中交付。

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