6月17日光通信光模块板块整体资金关注度显著提升，上下游企业订单储备充足，产业链各细分标的资金参与度同步走高，国产替代逻辑持续获得市场认可。
1.中际旭创：全球高速光模块龙头，批量供应800G、1.6T产品，深度对接海外头部云厂商，产能持续扩建，订单已锁定至2027年，一季度业绩大幅增长。
2.新易盛：深耕海外算力市场，LPO低功耗光模块实现量产，海外客户结构均衡，海外工厂持续扩产，高端产品通过多家海外科技企业认证。
3.光迅科技：国内具备光芯片自研自产能力，覆盖光通信全产业链，向国内算力中心、运营商供货，高端光引擎批量交付，国产替代优势突出。
4.天孚通信：主营光器件与光引擎，配套多家头部光模块厂商，CPO相关产品布局完善，海外合作渠道稳定，经营盈利稳步提升。
5.华工科技：高速光模块产能持续释放，同步布局光芯片研发，兼顾海外云厂商与国内算力项目供货，多代高速产品完成客户验证。
6.东山精密：旗下子公司布局高端光芯片与光模块，加码磷化铟芯片产线建设，补齐上游核心材料短板，长期供货算力产业链客户。
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