今日个股信息差
1 冰轮环境 今年6月上半月又有很大的订单落地，是美国新的客户给的，今年4月和6月相当于有两个新增的客户贡献订单了。大陆和马来西亚的IDC产能扩充速度比预期的快，今年三季度就能达到预期的目标（之前预期是年底）。最近董事长去了马来西亚看未来冰轮环境（不仅仅是顿汉布什）第二基地建设问题
2 京东方A 玻璃基板，事件：消息称台积电向供应链发布玻璃基板开发计划首次公开技术进度
3 嘉欣丝绸 丝绸，事件，央视财经：目前丝绸面料企业工厂处于满负荷生产状态 订单已经排到了今年8月底
4 长信科技 被遗漏的TGV龙头，卡位海内外TGV产业链关键地位，公司具备强TGV技术基础。1）公司具备MicroLED与UTG、UFG产业基础。减薄业务：公司占据京东方Tier 1减薄市场60%以上份额

5 华阳集团 光模块结构件方面计划以铝合金冷锻方案切入，当前已和zjxc送样一轮，光模块cage仍在和molex和安费诺早期沟通阶段，近期在服务器压铸结构件有订单获取（生命周期4e人民币）
6 再升科技 商业航天，事件，Spacex大涨10%，我国成功研制出大面积全钙钛矿叠层光伏组件光电转换效率刷新世界纪录达26.2%(光伏)
7 一博科技 公司光模块PCBA业务已进入量产阶段
8 科翔股份 氮化铝陶瓷基板，事件，旭光电子超预期，带动
9 飞天诚信 事件，6月17日陆家嘴论坛上了解到，上海国际金融中心发展离岸金融行动方案即将发布。

10 康惠股份 的康惠token工厂已经上线Hermes Agent - AI 爱马仕桌面代理
11 瑞华泰 CPI）透明聚酰亚胺膜用量增加，CPI两大核心场景：折叠屏手机柔性盖板、商业航天卫星柔性太阳翼，下面按业务落地进度划分，区分主力标的、上游配套、海外龙头。 瑞华泰（688323）｜全品类PI龙头，双线布局CPI
12 金博股份 6月氮化铝粉体产能投放，公司后续有望继续像氮化硅粉体、陶瓷基板及钛酸钡等拓展

13 海辰药业 VC，事件，昨天 VC 第三方报价 14.5w，上涨 2500，FEC 第三方报价 5.6w，上涨 2000。考虑到 7 -8月锂电排产加速上行
14 盛美上海 盛美上海投资者日调研，我们了解到盛美上海全年订单有望实现同比三位数增长，下半年订单增速将超过上半年；临港A厂目前年产500台产能已经开满（100亿产值）
15 中国化学 严重低估、预期差最大，AI半导体未来规模最大的化学品公司
16 中化装备 中化装备为中化国际兄弟公司，提供中化国际树脂生产的设备。

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