重点聚焦业绩线

先说一下，

大家平时多翻翻评论或认认真真重读文章，有些问题都能找到答案。不要主观的把别人想坏。很多人关注了我很久，三年时间分析师六不原则，一不直播，二不带货，三不打广告，四不代客，五不设群，六不联系任何人，

换句话说，对你无所图，说话才客观，观点才可信。当然了我观点也经常出错，这也都是客观的现象。

所以也不能盲目。要结合自己的认知，多看看有用的观点，摒弃对自己无用的观点。

心若朝阳，

这是人生的态度，也是做人的底线。我们生活中，美好的事情，还有很多很真实的，唯有不断的学习方能打开眼界。

多说了几句哈。

看看今天市场，

科技小幅低开，大金融高开，然后早盘原油再度跳水，所以科技AI又低开高走，然后半导体板块也出现轮动反弹，

然后又是超4000家待涨，宏观数据都看了吧。

总之资金还是围绕科技AI。内部各个细分分歧，都是正常的分歧。节奏上注意不要去追，估计还会有冲高回落，

多围绕高价值量环节，各个细分龙头分歧试错。

1.高价值量赛道

我们占优势的是光通信（1.6T，光芯片，光模块，光器件，稀缺材料），PCB及材料CCL。海外占优势的是芯片，材料，AI电源，液冷等环节。

都是新高了。

只是说资金都是聪明的，次次分歧次次都往高价值调。所以次次分歧次次新高，本质上能找到高成长的产业不多。

业绩都是明牌。

至于近期热炒的，各种上游材料，我们不会去跟踪。

国产算力这里，ABF载板从五月初到今天，走的最强的一个分支了。新人没机会。其他的国产光模块，PCB，也很强。

芯片，晶圆，材料，交换，观点都不变。然后半导体设备，封装，这两个细分偏轮动，多注意高抛低吸，当然都在走趋势，有安全垫多等也行。

总之视频讲了的，文章也反复讲的，就没必要天天重复。每个环节每个细分，来来回回就那些东西，有能力多注意节奏就行。

这个节点，不是普涨，不是主升，天天4000家待涨，有什么不知足的。A股