盘后两大重磅消息出炉，AI板块或进入尾声行情，简单和大家梳理下一、东山精密大手笔扩产光芯片、光模块项目东山精密公告，旗下子公司计划斥资12亿美元，落地光芯片与光模块扩建工程。国内制造业落地项目速度向来极快，常规流程一周敲定选址，半个月完成厂房搭建，两个月完成产线调试，三个月就能正式投产，过去做审计时见过不少流程更繁杂的生产线，光伏行业早年也是这套高效投产模式，全天24小时轮班、人停机不停。客观来看，当下AI基建相关设备技术门槛并不高，本质是成熟的传统光通信技术，产品形态类似插拔式板卡，不存在存储芯片那样的技术壁垒。三星、海力士能凭借技术垄断抬高售价，国内光模块行业却完全相反，没有大幅涨价出口的现象，只能持续扩产承接海外平价订单。整个环节利润微薄，营收规模和盈利水平远不及存储厂商，仅属于产业链中游配套环节。投资只能赚自身认知内的收益，双创板块本轮翻倍行情的红利，我自身把握不住。自去年9月以来，创业板跌至3000点下方我仅两次抄底，每次获利10%便果断离场，3000点以上的行情选择留给风险承受力更强的投资者。哪怕后续创业板冲高至6000点，落袋的收益未必比波段操作更高。市场从不缺贪心的投资者，总奢望精准卖在行情最高点，最后反而容易踏空或回吐利润。二、DeepSeek首轮融资敲定，实控人梁文锋个人出资近200亿DeepSeek首轮融资即将落地，梁文锋个人出资约200亿元，腾讯、网易、京东等互联网大厂均为相关投资方。恒生互联网板块基本面其实迎来明显改善，只是当下市场资金尚未认可。其一，往年外卖业务高额亏损支出今年大幅缩减，此前1700亿的成本投入不再持续侵蚀利润，同时骑手运营成本持续优化，能进一步增厚企业盈利；其二，各大互联网平台早年布局的AI大模型、AI硬件企业陆续迎来上市周期，前期股权投资收益即将集中兑现，感兴趣可以自行查阅各家公司投资布局明细。行业估值已处于明显低估区间，上市企业自身也认可当前价值，持续开展股份回购。中长期上涨逻辑明确，但行情启动时点无法预判，今年启动或是明年走强都存在可能性，股价走势只能顺势等待。三、行情总结6月全球AI硬件板块都处于阶段性冲高阶段，并非A股单独炒作，日韩相关产业链同步走强，不用把板块波动单纯归咎于国内市场。擅长短线交易的投资者，可以轻仓博弈行情；没有短线操作功底的，建议直接规避。投资者亏损往往不是因为能力短板，而是明知自身不适合高波动博弈，仍盲目进场，最终只能付出亏损的学费。这和职场逻辑相通，高薪岗位人人向往，但缺乏匹配能力强行入职只会难以胜任。我本身不具备短线博弈的天赋，始终坚持适配自身的交易体系，长期年化稳定在5%-10%。没有赚快钱的本事，就不要抱有一夜暴富的幻想，立足自己熟悉的投资节奏，才是长久稳定获利的核心。免责声明：以上内容仅为个人盘面观点分享，不构成任何投资建议，市场存在波动风险，入市需谨慎。