今日热点题材一、 AI算力与光通信（今日核心主线）受海外科技股大涨、国内算力租赁涨价及长鑫科技IPO获批等多重利好共振，AI硬件板块确定性最强。中际旭创 (300308)：全球光模块龙头，昨日主力资金大幅净流入，1.6T光模块批量交付，机构持续加仓。生益科技 (600183)：PCB/覆铜板板块中军，昨日涨停创历史新高，AI服务器高端覆铜板刚需逻辑硬兆易创新 (603986)：存储芯片龙头，受益于AI服务器存储需求爆发及国产替代逻辑持续走强。光库科技 (300620)：高速光器件、CPO弹性标的，短期资金抱团明显。二、 战略有色与小金属（政策强催化）《矿产资源法实施条例》于今日正式落地，锂、稀土、锗、钼、钨等36类金属划为国家战略矿产，供给管控收紧带来资源价值重估。此外，存储芯片巨头推进“以钼代钨”技术迭代，带动钼板块掀涨停潮。紫金矿业 (601899)：铜、锗、锡等算力金属产能充足，全球算力硬件扩产拉动金属需求。金钼股份 (601958)：钼矿核心受益标的，近期收获连板。洛阳钼业 (603993)：全球铜资源龙头，同时受益于“以钼代钨”新增需求缺口。云南锗业 (002428)：光通信、红外锗材料龙头。三、 固态电池与人形机器人（事件驱动）今日有第三届固态电池产业峰会开幕及张江EAI具身智能开发者大会等行业会议催化，适合短线资金博弈。国轩高科 (002074)：硫化物固态电芯量产线落地企业，峰会披露量产时间表。天赐材料 (300346)：固态电解质材料龙头，电解液延伸固态赛道。绿的谐波 (688017)：核心减速器龙头，峰会展示新一代人形机器人关节。奥比中光 (688322)：机器人视觉核心硬件（3D视觉传感器），受大会技术展示直接催化。四、 其他值得关注的方向半导体材料：我国成功实现超高纯度硅-28自主量产，打破国外技术垄断，利好硅基材料及半导体材料国产替代。相关标的包括沪硅产业等。航空机场：美伊达成和平协议导致原油大跌，叠加暑期旺季及人民币升值，航司利润有望直接增厚。该板块短线弹性较大。储能液冷：海外储能订单持续交付，液冷强制替代风冷趋势确立。英维克 (002837)（储能液冷温控市占率第一）和 宁德时代 (300750)（全球储能电池龙头）值得关注。⚠️ 风险提示：科技题材股短期涨幅较大，放量冲高后极易大幅回调；会议催化属于短期事件，若无持续资金接力易冲高回落。建议严格设置止损，不盲目追高，合理分仓配置以分散风险。

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