供需持续紧张！AI存储国产替代迎来爆发机遇，10家核心深度关联企业梳理

随着大模型参数规模快速扩张，AI服务器存储需求量大幅攀升，HBM、DDR5、企业级SSD成为算力基建刚需。当前海外厂商垄断高端存储产能，交货周期拉长，存储芯片价格持续上涨，叠加出口管制倒逼供应链自主可控，存储上下游国产替代空间全面打开。

受益企业

北方华创
存储产线设备龙头，刻蚀、薄膜、清洗设备批量导入长江存储、长鑫存储新建产线，深度受益存储大厂扩产资本开支。

中微公司
3D NAND高深宽比刻蚀核心供应商，适配多层堆叠存储工艺迭代，产品进入头部存储制造厂产线。

中芯国际
成熟制程晶圆代工主力，承接NOR、利基DRAM等存储芯片流片订单，为国内存储设计企业提供制造支撑。

兆易创新
国产存储设计龙头，NOR Flash全球排名靠前，布局利基DRAM，与长鑫存储协同推进颗粒国产化落地。

北京君正
车规存储核心标的，旗下ISSI存储产品供应智能驾驶、边缘AI硬件，适配边缘算力存储需求。

澜起科技
全球内存接口芯片龙头，DDR5配套产品市占领先，布局HBM配套、CXL内存扩展芯片，适配AI服务器内存升级。

深科技
长鑫存储核心封测合作伙伴，具备高端DRAM、DDR5封测能力，前瞻布局HBM相关测试工艺。

长电科技
全球头部封测厂商，拥有2.5D/3D先进封装平台，可承接HBM堆叠封装业务，卡位高端存储封装赛道。

江波龙
企业级SSD、内存模组龙头，采用国产存储颗粒打造算力存储产品，供货国内智算中心。

佰维存储
嵌入式存储+封测一体化企业，产品匹配AI PC、边缘终端算力存储需求，端侧AI增量受益明显。

以上信息仅供参考，不构成投资建议。