算力光纤需求暴涨200倍，万亿赛道迎来爆发窗口期

央视明确算力是数字经济核心底座，智算中心光纤需求量达到传统服务器的200倍，光纤光缆行业迎来万亿建设空间。除原有路网布局外，沿高铁布局高速光缆提速显著，行业增量空间彻底打开。

政策端明确新建智算中心国产光器件使用率不低于70%，1.6T光模块年底规模化落地，倒逼算力项目采购国产光纤光产品，催生千亿新增订单。海外亚马逊、Meta、英伟达纷纷锁定长期供货协议，高端光纤现货价格同比大涨四倍，大厂备货积极性高涨。机构测算当前全球光纤缺口1.8亿芯公里，光棒扩产周期长达18至24个月，供需偏紧格局至少延续两年，行业量价齐升行情仅走完三分之一。光纤不再只是宽带配套，已成AI算力传输刚需，行业估值迎来重估契机。

受益企业

长飞光纤
全球光纤龙头，市场占有率连续九年位居全球首位，实现光棒完全自给，掌握三类核心光棒制备技术，高端G.654.E光纤国内市占率领先，空芯光纤批量供应海外科技巨头，一季度相关细分业务营收最高涨幅超4000%。

亨通光电
打通光棒、光纤、光缆全产业链，累计在手订单规模庞大，斩获英伟达AI特种光纤大额订单，产品排产直至2027年，海缆业务匹配海外离岸算力建设，双赛道同步受益。

中天科技
国内光缆主力厂商，兼顾光纤光缆与电力线缆业务，深度参与东数西算与各地智算园区建设，北向资金持续加仓，常规光纤夯实基本盘，AI特种光纤打开增长空间。

石英股份
高纯石英砂上游龙头，全球市场占有率领先，超高纯产品供应头部光纤企业，行业扩产带动原料订单大增，产品价格多轮上调，产能扩张周期较长，供需持续紧张。

烽火通信
央企背景光通信企业，为东数西算核心节点供货，自研大容量空芯光纤，运营商集采份额突出，同步布局边缘服务器，形成整机加高速光纤协同供货模式。

以上信息仅供参考，不构成投资建议。